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Em um mundo onde Succubus e Incubus vivem ao lado de humanos normalmente, eles possuem uma tradição de que os Incubus precisam alterar seu gênero para o feminino para semear a espécie. Porém, com o passar dos anos, essa tradição já não é mais obrigatória. Certo dia, um garoto da raça yumema (succubus) quase se acidenta, mas é salvo por um policial. Desde então, ele se apaixona por esse policial e desiste de seus interesses por garotas.